CRM gratuit pour conseillers financiers
Le CRM gratuit pour les conseillers financiers en Suisse romande.
Organisez vos clients, relancez au bon moment, développez votre activité.
Pipeline visuel, journal d'appels, templates de relance et analytique. Le CRM est gratuit, sans carte de crédit. Et quand vous voulez plus de clients, commandez des rendez-vous qualifiés, sur devis.
Créez votre compte gratuit et structurez votre gestion client en quelques minutes.
Mon Pipeline
AUJOURD'HUIPrévoyance • GE
Placement • VD
Hypothèque • NE
Retraite • VS
Vous êtes excellent conseiller.
Le CRM gratuit s'occupe du reste.
FlowFinance App™ réunit votre CRM et l'acquisition de clients dans un seul outil, pensé pour les conseillers financiers indépendants en Suisse. Le CRM est gratuit : organisez vos contacts et suivez chaque relation du premier appel au mandat signé. Et quand vous voulez plus de clients, commandez des rendez-vous qualifiés, sur devis.
Créer mon compte gratuitPassez d'un conseiller occupé, à un conseiller performant.
plus de chances d'obtenir un rendez-vous quand vous rappelez dans l'heure*
Avant
Vous rappelez quand vous y pensez. Souvent trop tard.
Avec FlowFinance App™
Pipeline visuel + rappels automatiques. Chaque nouveau contact déclenche une action.
des prospects ne deviennent jamais clients, faute de suivi structuré*
Avant
Pas de processus de relance. Certains contacts restent sans nouvelle pendant des semaines.
Avec FlowFinance App™
Templates de relance pré-rédigés. Journal d'appels avec historique. Rien ne passe entre les mailles.
de mandats plus importants quand le suivi est structuré dans la durée*
Avant
Vous signez ce qui vient, sans nurturing. Les mandats restent limités.
Avec FlowFinance App™
Suivi personnalisé sur la durée. Vos clients vous font davantage confiance et vous confient davantage.
*Sources : Harvard Business Review, MarketingSherpa, Annuitas Group
Ce qui change
Un outil, pas cinq.
Ce que vous gériez entre un tableur, votre boîte mail et WhatsApp, centralisé dans un seul endroit.
Avant
Un fichier Excel
Une feuille par client, que vous oubliez d'ouvrir.
Avec FlowFinance App™
Pipeline visuel
Glissez puis déposez vos contacts. Vous voyez d'un coup d'œil qui relancer aujourd'hui.
Avant
WhatsApp, mails, appels
Les échanges dispersés entre trois outils, perdus au moment de relancer.
Avec FlowFinance App™
Historique unifié
Chaque appel, chaque message, chaque rendez-vous, consigné par client.
Avant
Fichiers CSV d'une agence
Des contacts que vous triez à la main, souvent déjà froids.
Avec FlowFinance App™
Marketplace intégré
Commandez par critères. Livraison exclusive, directement dans votre pipeline.
Fonctionnalités
CRM complet. Marketplace intégré.
Pipeline visuel
Tous vos contacts en un coup d'oeil. Glissez puis déposez pour changer d'étape : Nouveau, Contacté, Rendez-vous, Proposition, Signé.
Journal d'appels
Loguez chaque appel avec vos notes. Planifiez le prochain rappel. Plus rien ne se perd.
Templates de relance
Messages email et WhatsApp pré-rédigés et personnalisables. Envoyez en deux clics depuis la fiche du contact.
Analytique & ROI
Taux de conversion, revenu généré, coût par rendez-vous. Des données claires pour piloter votre activité sans deviner.
Agenda & rendez-vous
Planifiez vos rendez-vous directement depuis la fiche contact. Rappels automatiques pour ne rien manquer.
Hébergé en Suisse
Données stockées chez Infomaniak à Genève. Conforme LPD.
Acquisition de prospects
Besoin de nouveaux clients ?
Flow Finance Partenaires les trouve pour vous.
Besoin de plus de clients ? Commandez des rendez-vous qualifiés, sur devis. Chaque demande est traitée par notre équipe, selon votre cabinet. Nous attirons des particuliers qui souhaitent échanger avec un conseiller. Aucun appel à froid, aucune base de données achetée. Vous définissez les profils, vous gardez le pilotage, et chaque prospect arrive dans votre pipeline.
Prospect financier
Un particulier en recherche de conseil, à contacter et à qualifier.
Prospect avec rendez-vous qualifié
Un rendez-vous confirmé, directement dans votre agenda.
Prospect investisseur
Un profil orienté placement et gestion de patrimoine.
Prospect investisseur premium
Un profil patrimonial à fort potentiel.
Volumes, critères et tarifs se calibrent ensemble lors du premier échange, selon votre cabinet.
Flow Finance Partenaires
Vous voulez savoir quel profil correspond à votre clientèle ?
Notre modèle
Le CRM est gratuit. Vous payez seulement les rendez-vous que vous commandez.
Le CRM est gratuit. Sans abonnement, sans carte de crédit, sans engagement. Notre revenu vient des rendez-vous que vous commandez, pas d'un abonnement : nous gagnons seulement quand vous trouvez de nouveaux clients. À la carte, sans abonnement, sur devis.
Créer mon compte gratuitQuestions fréquentes
Le CRM est-il vraiment gratuit ?
Oui. Le CRM est gratuit. Sans abonnement, sans carte de crédit, sans engagement. Vous créez votre compte et vous gérez vos clients sans rien payer.
Alors, comment gagnez-vous de l'argent ?
Notre revenu vient des rendez-vous qualifiés que vous commandez, sur devis, pas d'un abonnement. Nos intérêts sont alignés avec les vôtres : nous gagnons seulement quand vous trouvez de nouveaux clients.
Puis-je utiliser le CRM sans jamais commander de rendez-vous ?
Absolument. Le CRM est complet et pleinement utilisable seul. Importez vos contacts, gérez votre pipeline et vos relances. Les rendez-vous qualifiés sont une option, jamais une obligation.
Comment fonctionnent les rendez-vous qualifiés ?
Vous nous indiquez les profils qui correspondent à votre cabinet, nous établissons un devis, puis chaque rendez-vous qualifié est livré dans votre pipeline. Sur devis, sans abonnement.
Qui livre ces rendez-vous ?
Notre équipe. Chaque demande est traitée par des personnes, selon votre cabinet et vos critères. Nous calibrons ensemble les volumes et les profils lors du premier échange.
Mes données sont-elles hébergées en Suisse ?
Oui. Toutes vos données sont hébergées chez Infomaniak à Genève, en pleine conformité avec la Loi fédérale sur la protection des données (LPD).
Prochaine étape
Demandez votre démo gratuite.
Un appel de 15 minutes pour découvrir comment FlowFinance App™ peut structurer votre gestion client. Sans engagement.
Merci ! Nous vous recontactons rapidement.
Nous vous appellerons dans les 24 heures pour trouver un créneau qui vous convient.
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En 3 étapes
Prêt en 5 minutes.
Créez votre compte
Inscription en 2 minutes. Choisissez votre objectif : organiser vos contacts, trouver de nouveaux clients, ou les deux.
Importez vos contacts
Ajoutez vos contacts existants en quelques clics. Ils entrent directement dans votre pipeline, prêts à être suivis.
Suivez et convertissez
Gérez votre pipeline, relancez au bon moment, mesurez vos résultats. Commandez des rendez-vous qualifiés si besoin.