CRM + marketplace pour conseillers financiers
Gérez vos clients et trouvez-en de nouveaux. Tout en un.
Un CRM pensé pour la réalité des conseillers financiers suisses.
Pipeline visuel, templates de relance, journal d'appels, analytique et un marketplace pour commander des prospects qui correspondent à votre pratique.
Découvrez comment structurer votre gestion client en 15 minutes
Mon Pipeline
AUJOURD'HUIPrévoyance • GE
Placement • VD
Hypothèque • NE
Retraite • VS
Vous êtes excellent conseiller.
Laissez le CRM tout-en-un faire le reste.
FlowFinance App™ réunit CRM et marketplace dans un seul outil, pensé pour les conseillers financiers indépendants en Suisse. Organisez vos contacts existants, commandez de nouveaux prospects, et suivez chaque relation du premier appel au mandat signé.
Demander une démoPassez d'un conseiller occupé, à un conseiller performant.
plus de chances d'obtenir un rendez-vous quand vous rappelez dans l'heure*
Avant
Vous rappelez quand vous y pensez. Souvent trop tard.
Avec FlowFinance App™
Pipeline visuel + rappels automatiques. Chaque nouveau contact déclenche une action.
des prospects ne deviennent jamais clients, faute de suivi structuré*
Avant
Pas de processus de relance. Certains contacts restent sans nouvelle pendant des semaines.
Avec FlowFinance App™
Templates de relance pré-rédigés. Journal d'appels avec historique. Rien ne passe entre les mailles.
de mandats plus importants quand le suivi est structuré dans la durée*
Avant
Vous signez ce qui vient, sans nurturing. Les mandats restent limités.
Avec FlowFinance App™
Suivi personnalisé sur la durée. Vos clients vous font davantage confiance et vous confient davantage.
*Sources : Harvard Business Review, MarketingSherpa, Annuitas Group
Ce qui change
Un outil, pas cinq.
Ce que vous gériez entre un tableur, votre boîte mail et WhatsApp, centralisé dans un seul endroit.
Avant
Un fichier Excel
Une feuille par client, que vous oubliez d'ouvrir.
Avec FlowFinance App™
Pipeline visuel
Glissez-déposez vos contacts. Vous voyez d'un coup d'œil qui relancer aujourd'hui.
Avant
WhatsApp, mails, appels
Les échanges dispersés entre trois outils, perdus au moment de relancer.
Avec FlowFinance App™
Historique unifié
Chaque appel, chaque message, chaque rendez-vous, consigné par client.
Avant
Fichiers CSV d'une agence
Des contacts que vous triez à la main, souvent déjà froids.
Avec FlowFinance App™
Marketplace intégré
Commandez par critères. Livraison exclusive, directement dans votre pipeline.
Fonctionnalités
CRM complet. Marketplace intégré.
Pipeline visuel
Tous vos contacts en un coup d'oeil. Glissez-déposez pour changer d'étape : Nouveau, Contacté, Rendez-vous, Proposition, Signé.
Journal d'appels
Loguez chaque appel avec vos notes. Planifiez le prochain rappel. Plus rien ne se perd.
Templates de relance
Messages email et WhatsApp pré-rédigés et personnalisables. Envoyez en deux clics depuis la fiche du contact.
Analytique & ROI
Taux de conversion, revenu généré, coût par lead. Des données claires pour piloter votre activité sans deviner.
Agenda & rendez-vous
Planifiez vos rendez-vous directement depuis la fiche contact. Rappels automatiques pour ne rien manquer.
Hébergé en Suisse
Données stockées chez Infomaniak à Genève. Conforme LPD.
Marketplace intégré
Besoin de nouveaux clients ?
Commandez-les.
Directement depuis l'application, sélectionnez vos critères de ciblage (cantons, tranches d'âge, niveaux de revenus) et commandez le nombre de prospects souhaité. Le système remplit votre commande au fur et à mesure que des profils correspondants arrivent. Les leads sont livrés directement dans votre pipeline.
Tarif
Un seul tarif.
CHF 89 par mois, ou CHF 890 par année. Pas de formule Pro, pas d'option supplémentaire, pas de négociation par utilisateur. Résiliable chaque mois depuis votre profil.
Demander une démoQuestions fréquentes
Est-ce que je peux utiliser Flow Finance uniquement avec mes propres contacts ?
Absolument. Flow Finance est un CRM complet. Importez vos contacts existants, gérez votre pipeline et vos relances, sans toucher au marketplace si vous n'en avez pas besoin.
Mes données sont-elles hébergées en Suisse ?
Oui. Toutes les données sont stockées chez Infomaniak à Genève, en pleine conformité avec la Loi fédérale sur la protection des données (LPD).
C'est compliqué à prendre en main ?
Non. L'outil est conçu pour être utilisé en quelques minutes par jour. Pipeline visuel, glisser-déposer, templates préfaits. C'est simple par design.
Y a-t-il un engagement ?
Non. Abonnement mensuel ou annuel, résiliable à tout moment depuis votre profil. Pas de frais cachés, pas de frais de résiliation.
Comment fonctionne le marketplace ?
Vous définissez vos critères (cantons, tranches d'âge, niveaux de revenus), choisissez le nombre de leads souhaité et passez commande. Le système remplit votre commande au fur et à mesure que des prospects correspondants arrivent. Les leads sont livrés directement dans votre pipeline.
Combien ça coûte ?
L'abonnement CRM est à CHF 89 par mois ou CHF 890 par an. Sans engagement, résiliable à tout moment. Le marketplace fonctionne séparément, à la carte.
Comment puis-je essayer Flow Finance ?
Demandez une démo, un appel de 15 minutes avec notre équipe pour vous montrer l'outil en direct et répondre à toutes vos questions. Nous accompagnons chaque conseiller personnellement. Si c'est un bon fit, vous pouvez commencer immédiatement.
Prochaine étape
Demandez votre démo gratuite.
Un appel de 15 minutes pour découvrir comment FlowFinance App™ peut structurer votre gestion client. Sans engagement.
Merci ! Nous vous recontactons rapidement.
Nous vous appellerons dans les 24 heures pour trouver un créneau qui vous convient.
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En 3 étapes
Prêt en 5 minutes.
Créez votre compte
Inscription en 2 minutes. Choisissez votre objectif : organiser vos contacts, trouver de nouveaux clients, ou les deux.
Importez vos contacts
Ajoutez vos contacts existants en quelques clics. Ils entrent directement dans votre pipeline, prêts à être suivis.
Suivez et convertissez
Gérez votre pipeline, relancez au bon moment, mesurez vos résultats. Commandez des leads via le marketplace si besoin.